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代表者
プロフィール


代表者プロフィール 大手証券会社、大手クレジットカード会社、新たな形態の銀行、老舗BPO企業において、ゼネラリストとして業務、企画開発、教育指導、営業、リスク管理、審査、マネジメントと幅広い職種を35年間経験。
これらの経験を活かし、
固有組織の論理、商品にとらわれない真にお客様の視点に立ったサービスをご提供できればとの思いから、知己を得た優良顧客・協力事業者様を財産に、BPOプランナーとして「共生プランニング」を起業、独立。
BPOプランナー
ファイナンシャルプランナー

相続診断士
個人情報取扱主任者
証券外務員(第一種)
損害保険募集人
生命保険募集人(一般・専門・変額)
 
*中立・公正にお客様と向き合える様、
   生命保険募集人は現在未登録
縁者の死に遭遇し、葬儀〜遺産確定〜準確定申告〜遺産分割〜相続不動産の登記と、一連の工程を経験し、相続問題をタブー視する事なく、生前から関係者間で良く話し合って置く事の重要性を痛感。
又、士業の方の様な
特定分野におけるスペシャリストとしての立場ではなく、もっと身近な事を気軽に相談できる相続全般のゼネラリストが必要との思いから、相続診断士・ファイナンシャルプランナーとして、相続診断・対策等、資産・生活設計全般のサポートを開始。
地域共同体的なコミュニティー機能が健在だった頃は、近所の、あるいは一族の長老的な物知りが、何かあればその都度親身に色々と世話をやいてくれたものでした。しかし、核家族社会が進展した現在、それは望むべくもありません。
事務所の冠名である
「共生」と云う語には、かっての地域共同体的なコミュニティー機能が健在だった頃の様な、親身、且つ具体的なサポートをさせていただければ…、そんな思いが込められています。
国際情報マネジメント社
 「COMPANYTANK」紙  
の取材を受けました。 
インタビュアはタレント
の矢部美穂さんです。 

「掲載記事内容」


相続・終活に関するブログもご覧下さい ⇒ 「相続診断士の部屋」


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E-Mail:k.sato@kyouseiplanning.jp

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共生プランニング 代表 佐藤